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Lumileds昕诺飞发外涨价邦内LED企业跟进否?

发布时间:2020-04-22文章来源:博天堂ag,博天堂AG手机版,博天堂ag旗舰 点击数:

  受疫情影响,随着越来越多上游供应商的停工、停产,全球性供应链短缺问题正日益显现。在供不应求的背景下,全球半导体产品开启涨价周期。

  受摩尔定律影响,大众对于电子元器件的普遍认知是每过18个月价格就会下降,性能就会提升。不过实际上,电子元器件每过几年就会有一波涨价潮。不过以往的涨价往往是某些品类甚至某些特殊型号涨价,这其中除了因为产能供应造成的缺货波动之外,还有人为的资金炒作,或者产品技术的更新换代等各种原因。

  然而2020年的涨价潮,却来得有点特殊。半导体领域,全球前三大晶片电阻厂国巨、厚声、旺诠等相继传出电阻涨价的信息,涨幅高达40%以上。LED产业供应链端包括电子元器件、包装材料、人工、物流等均出现涨价苗头。Lumileds、昕诺飞等企业相继宣布价格上涨,国内LED会跟进吗?

  公司所处的行业一直面临巨大的财务压力,加上全球宏观经济背景,这给公司带来了前所未有的挑战。具体来说,面临着运输、原材料、组件和其他投入等无法控制的巨大成本增加,影响到最终产品成本。

  上述外部因素的影响已经达到了临界点,公司无法完全吸收它们带来的影响,因此,公司将产品价格提高4%。涨价对象包括LED产品、集成LUXEON解决方案、车灯和配件组合。

  Lumileds(亮锐)还在公告中表示,该新价格适用于2020年4月15日(包括当天)之后的所有新订单。4月15日之前积压或下达的订单将会继续兑现,且不受此次涨价的影响。需要注意的是,考虑到当前全球供应链的情况,公司将根据订单数量和交货时间来审查库存水平。

  昕诺飞于3月13日在一份发给客户的通知中宣布,所有产品价格暂时上涨3%。昕诺飞在这则通知中称:

  COVID-19(新型冠状病毒)对我们供应链的影响日益加剧,除了供应状况受到限制外,还导致我们的物流链产生大量额外成本。

  由于这种情况,我们正在经历高于正常的费用交付,因此有必要对所有LED电子产品(包括应急产品)和灯具电子产品(电感和电子镇流器)暂时增收3%的费用。

  昕诺飞指出,这一增长适用于从2020年4月1日起的所有新订单,或3月份下达的订单中的远期发货。任何现有的开放式项目报价或特殊价格协议也将受新价格计划的约束。更新的价格表在2020年3月20日或之前以电子形式提供。

  LED芯片厂商复工状况相对顺畅。但因担心上游的原物料缺货,特别是担心蓝宝石基板因疫情而缺货涨价,因此三月份LED磊晶段制程的产能利用率已提升至约七成以上,藉此提高库存来因应涨价冲击。

  相较之下,LED芯片段的开工率则相对较低,主要原因是目前LED芯片的库存水位较高,而客户端的需求并没有明显增加。目前除了少部分跌破现金成本的低阶LED芯片有微幅涨价之外,其余LED芯片价格维持价格不变。

  在天风证券研究所相关报告指出,根据台系厂商的季度数据,自2017Q4以来,台系LED芯片厂商ebitda Margin呈现快速下降趋势,2019Q1到达阶段底部开始出现拐点,于2019Q2出现回升,数据表明,LED芯片企业已经接近现金成本,Ebitda从高位下降,厂商降价和扩产动能有限。

  芯片占封装行业企业成本的45.60%,是影响封装企业成本的最重要因素。LED芯片价格见底预示芯片即将涨价,封装企业成本上升。

  有超6成的业内人士认为今年芯片市场存在涨价可能。据三安光电负责人判断,预计今年芯片价格会有向上的变化。数家芯片大厂相关负责人纷纷表示,涨价是好事,大家都亏本,生意无法长久。

  周边材料方面,蓝宝石基板平片厂的人力需求较高,因此同样面临复工问题,目前供给略为吃紧。由于蓝宝石基板价格长期低迷,因此许多供应商也希望趁势调涨价格。化学气体与液体方面,最大挑战仍在于特用化学材料的运送,但是在中国大陆政府强烈要求复工下,运输问题已经逐渐解决。

  材料涨价已经成为每家封装厂都面临的大问题。同时受出口基本停滞和国内非疫情防控需求减弱,下游屏厂出货量也在萎缩。

  有封装企业负责人也表示,目前封装厂也是在撑着,毕竟谁也不敢轻言先涨。即使是很早之前被爆出涨价的聚灿光电也实行了看客户下菜的策略。

  “现在要涨价还是比较难的,客户能不能接受是很大的问题。”有不愿具名的封装企业销售负责人表示,毕竟LED产业各环节的产能都相对过剩,尤其是通用的产品型号。

  LED产业去年底相对不景气,库存水位偏高,即使生产面受阻,对LED上游晶片产业的影响也不大。比较要担心的是下游应用端企业。

  随着半导体关键元器件涨价,部分LED显示屏企业也不得不宣布跟涨。然而令人诧异的是,近期LED显示屏行业部分企业却发布了LED显示屏产品降价的信息。华夏光彩P1.667、海佳彩亮P3-SE、强力巨彩P3、P2、P1.86等产品都宣布降价。其降价举措迅速传遍行业,让很多企业犹豫是否要跟随降价。

  从涨价到降价的剧情翻转,LED显示应用行业只用了一个月左右的时间。而无论是涨价还是降价,都是企业基于自身处境做出的选择。正如某位降价企业负责人所言,今年企业最大目标就是活下来。

  LED显示屏产品降价是一些企业在疫情面前主动作为的表现。当前国内疫情得到了控制,但是国外疫情依然严峻,国外很多国家都处于封城封国的状态。一些专注于外贸的企业不得不把注意力转移到国内。2020年LED显示行业的国内市场将变得更加激烈。

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